Von den Erfolgen der wichtigsten und größten Unternehmen mit erstklassigen ESG-Referenzen in Europa, den USA und Japan profitieren

Der Barmenia Index ESG Welt ist ein weltweiter Aktienindex, der ein Engagement in Aktien mit erstklassigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Referenzen (ESG) in Europa, den USA und Japan ermöglicht.

  • Der Barmenia Index ESG Welt bildet die drei Aktienmärkte über die drei Indizes Solactive Europe ESG Select, Solactive US ESG Select und Solactive Japan ESG Select ab. Die Gewichtung der Regionen ist statisch mit 40% Europa, 40% USA und 20% Japan festgelegt und wird vierteljährlich readjustiert.
  • Der Barmenia Index ESG Welt ist ein sog. Net Return Index, d. h. Dividenden werden nach Abzug von Steuern und Abgaben reinvestiert.
  • Die Verwendung weltweiter Aktien erlaubt es, an den Chancen der internationalen Aktienmärkte (Europa, USA und Japan) zu partizipieren und sorgt für zusätzliche Diversifikation im Aktienindex.
  • Der Index enthält Aktien mit hohen ESG-Standards (Umwelt-, Sozial- und Governance). Nach Anwendung strenger Ausschluss-Kriterien werden die Unternehmen mit den besten ESG-Ratings (top 20%) ausgewählt (Best-in-Class Ansatz).

ESG-Strategie & Ausschlusskriterien

Die Umsetzung der ESG-Strategie erfolgt in den drei im Barmenia Index ESG Welt enthaltenen Indizes jeweils in 2 Schritten:

  • 1.strenge Ausschlusskriterien: Ausschluss von Aktien, die nicht den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen oder in folgenden Sektoren (ggfs. mit Mindestengagement) tätig sind: umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Ölsand, Tabak, zivile Schusswaffen, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Kernkraft und Alkohol
  • 2.Best-in-Class Ansatz: Nach Anwendung der Ausschlusskriterien Auswahl der 20% besten Aktien auf Sektor-Ebene anhand von ESG-Ratings

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    Die Indexrendite errechnet sich am Ende des Indexjahres aus der Summe der monatlichen positiven (nach oben durch den Cap begrenzt) und der monatlichen negativen Wertentwicklungen des Index.
    Bei einer positiven Indexrendite am Ende des Indexjahres wird das Vertragsguthaben mit diesem Wert verzinst und erhöht sich entsprechend.
    Liegt die Indexrendite am Jahresende im Minus, dann wird das Ergebnis einfach gleich Null gesetzt.
    Das Vertragsguthaben bleibt unverändert – es verringert sich also nicht.


    Aktuelle Kursentwicklung

    Durch markieren mit der Maus können Sie einen Zeitraum vergleichen.

    Um eine Vergleichbarkeit des BarmeniaIndex D mit dem DAX als seiner Benchmark zu ermöglichen, wurde der BarmeniaIndex D bis zum 01.03.1993 zurückgerechnet, und der DAX auf diesen Ausgangswert am 01.03.1993 normiert.

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    Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.


    Aktuelle Kursentwicklungen der regionalen Sub-Indizes

    Aktuelle Kursentwicklung Europa

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    Aktuelle Kursentwicklung USA (in lokaler Währung)

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    Aktuelle Kursentwicklung Japan (in lokaler Währung)

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    Barmenia Index ESG Welt mit intelligenter Risikosteuerung

    Schwankungen und Risiken sind gerade an Aktienmärkten ständige Begleiter, die nicht nur zu enormer Unsicherheit bei den Anlegern, sondern auch zu echten Verlusten führen können. Für hohe Renditechancen ist hier eine professionelle Steuerung der Kapitalanlage notwendig.

    Daher bietet der Barmenia Index ESG Welt eine intelligente Risikosteuerung, die es dem Index ermöglicht, dynamisch auf die Marktverhältnisse einzugehen. Das Ergebnis: eine optimale Steuerung des Investitionsgrads in die drei zugrunde liegenden Aktienmärkte Europa (Solactive Europe ESG Select Index), USA (Solactive US ESG Select Index) und Japan (Solactive Japan ESG Select Index)!

    Denn abhängig von der Schwankungsintensität (Volatilität) des Aktienportfolios bestehend aus den drei zugrunde liegenden Aktienmärkten Europa (Solactive Europe ESG Select Index), USA (Solactive US ESG Select Index) und Japan (Solactive Japan ESG Select Index) wird zwischen Aktien und Geldmarkt umgeschichtet.

    • Der Investitionsgrad in das Aktienportfolio wird in ruhigeren Zeiten über 100 % hinaus erhöht. Ruhige Zeiten sind oft von langsamen, stetig steigenden Kursen und geringer Volatilität der Aktienmärkte gekennzeichnet. Ein höherer Anteil an Aktien sorgt in diesen ruhigeren, oft von moderaten Kursanstiegen gekennzeichneten Zeiten dafür, dass Renditechancen gesteigert werden.
    • Umgekehrt wird der Investitionsgrad in das Aktienportfolio unter 100 % gesenkt, wenn die Zeiten unruhig werden. Kursrückgänge sind meist von starken Kursbewegungen und damit hoher Volatilität geprägt. In Zeiten starker Kursrückgänge und damit einhergehend hoher Volatilität wird der Aktienanteil reduziert und somit das Verlustrisiko gemindert.
    • Bei normaler Volatilität bewegt sich der Barmenia Index ESG Welt mit einem Investitionsgrad in das Aktienportfolio um 100 %.

    Die Volatilität wird täglich daraufhin überwacht, ob eine Anpassung der Investition notwendig ist.


    Weitere Informationen

    Der Barmenia Index ESG Welt ist exklusiv für die Barmenia entwickelt worden.

    Name:
    BarmeniaIndex ESG Welt
    Startdatum:
    20. Dezember 2021
    Startwert:
    1.000
    Indexberechnungsstelle:
    Solactive AG
    Zugrundeliegendes Aktieninvestment:
    Aktienportfolio bestehend aus:
    40% Solactive Europe ESG Select Index NTR,
    40% Solactive US ESG Select Index NTR und
    20% Solactive Japan ESG Select Index NTR
    Maximaler Investitionsgrad:
    200%
    Minimaler Investitionsgrad:
    0%
    Maximaler Investitionsgrad in den Geldmarkt:
    100%
    Berechnungswährung:
    Euro
    Zielvolatilität:
    20%
    Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu dem Versicherungsanlageprodukt Barmenia PrivatRente Index finden Sie in einem produktbezogenen Basisinformationsblatt, das Sie über www.BIB.barmenia.de aufrufen und einsehen können.